💡💡💡 ערב טוב חברים ! ✨
היום נדבר על 3 מגזרים כל כך חשובים להתקדמות הטכנולוגיה בעשור הקרוב - שלהתעלם מהם כנראה דומה ללהתעלם מאמזון בסוף שנות ה-90! 🤫
✏️ חלק א' - ✏️
בואו נתחיל עם משהו גדול - מוליכים למחצה! 🔄
תחשבו על זה רגע...💡
כל פיסת טכנולוגיה מודרנית - הפלאפון, המחשב הנייד, המכונית שלך, אפילו המזגן החכם שלך - זקוקים לשבבים כדי להיווצר ! ⚙️
והנה החלק המעניין - רק שתי חברות בעולם כולו יכולות לייצר את השבבים המתקדמים ביותר! 🔤
2 - זהו! ⚡️
זה כזה ביג דיל?! 👀
תראו - העולם זקוק ליותר ויותר שבבים מדי שנה - ורק קומץ חברות יכולות לייצר אותן. ⚠️
ולא רק זה - נדרשים מיליארדי דולרים ועשרות שנים של מומחיות כדי להדביק את הפער. 💬
ממשלות למשל - זורקות כסף על המגזר הזה! 💵 (52.7+ מיליארד דולר מארה"ב בלבד בשנה אחת! ☄️)
ולכן אנו עוקבים אחר תעודת הסל $SMH - מהסיבה:
היא מחזיקה את שחקני המפתח בתחום! ☄️
אבל...❗️
לא רק $SMH - יש חברה אחת שממש בלתי אפשרי להתחרות בה - והיא נקראת ASML. ⚡️
ב-ASML מייצרים את המכונות שמייצרות את השבבים - בלי המכונות שלהם - בלתי אפשרי לייצר שבבים מתקדמים.❗️
וכאן זה נהיה מעניין - לASML יש נתח שוק של 100% בשוק הליתוגרפיה לייצור שבבים. ☄️
תחשבו על זה - מונופול מוחלט באחת הטכנולוגיות החשובות על פני כדור הארץ. 💡
מי עוד? 🤔
יש 2 חברות דומיננטיות בתחום המוליכים למחצה אחריהן אנו עוקבים:
אנבידיה: מככבת עם מעל 80%+ נתח שוק בשבבי AI. 📱
- פלטפורמת התוכנה CUDA של אנבידיה היא הסטנדרטית בתעשייה. ⚡️
- הכנסותיה של אנבידיה ממרכזי נתונים עלו ב-279% בהשוואה לשנה שעברה. 📈
והשניה? - מנחשים? TSMC ! 🇹🇼
ב-TSMC מייצרים 90% מהשבבים המתקדמים בעולם! 💬
אפל, אנבידיה, AMD - למעשה כולן תלויות בהם ובמומחיות של עשרות השנים שצברו בייצור שבבים מתקדמים! 🧠
נעבור לתחום הבא - מחשוב ענן ואבטחת סייבר! ⌨️
הנה משהו די פרוע - חברות היום מוציאות יותר כסף על אבטחת סייבר מאשר על המחשבים שלהן בפועל! 📊
למה? 💡 כי פריצה בודדת יכולה להרוס להן את כל העסק - בין לילה! 🎇
זו לא הוצאה אופציונלית - זה כמו לשלם על חשמל או מים! 🔴
והנה המודל העסקי היפה:
- חברות משלמות ריטיינר כל שנה. ✔️
- ברגע שהן מתחילות להשתמש בשירות זה כמעט בלתי אפשרי לעבור. ✔️
- שולי רווח מדהימים. ✔️ (לעיתים קרובות 80%+ שולי רווח גולמיים)
- הביקוש ממשיך לגדול - לא משנה מה הכלכלה עושה. ✔️
אחרי מי אנחנו עוקבים? 🔎
1) מייקרוסופט - 📱
כן - מיקרוסופט הישנה והמשעממת.
חוץ מזה שעסק הענן שלהם (Azure) צומח בטירוף (30%+ בשנה), הם מובילים בתחום הבינה המלאכותית - הם לגמרי מוחצים את זה בעולמות התוכנה הארגונית! ⚡️
- דאטהדוג - 🐶
- חיונית לניטור ענן. ✔️
- שימור הכנסה נטו של 130%. ✔️
- בשימוש על ידי 25% מ-S&P 500. ✔️
- פורטינט - 🔑
- 635,000+ לקוחות ברחבי העולם. ✅
- עלויות מעבר לחברות אחרות גבוהות. ✅
- מובילה באבטחת חומרה ותוכנה כאחד. ✅
בהמשך - חלק ב' ! ✏️
