עדכוני קרנות הגידור הגדולות נכנסו, אנחנו כאן כדי לסכם - היום אנחנו עם קרן "רנסנס טכנלוגיז" בניהולו של ג'ים סימונס 🏦
דו"ח פעילות הרבעון האחרון של שנת 2025 בקרן "רנסנס טכנולוג'יס" חושף תמונה מרתקת של ניהול תיק בשווי עצום של 64.48 מיליארד דולר. 💻
הקרן, שמחזיקה בפורטפוליו מבוזר הכולל 3,185 ניירות ערך, רשמה אמנם ברבעון האחרון ירידה של 6.39% בביצועיה, אך היא עדיין שומרת על דירוג איכות גבוה של 5 כוכבים. ✨
סיכמנו עבורכם את השינויים המרכזיים בתיק ההשקעות. 📊
הגדלות פוזיציה משמעותיות: 🛒
1️⃣מיקרון טכנולוג'י $MU: ⌨️
זוהי ההחזקה הגדולה ביותר מבין הקניות החדשות, המהווה כעת 1.33% מהתיק הכולל. 🥇
הקרן הגדילה את הפוזיציה ב-151% ומחזיקה כעת ב-3 מיליון מניות בשווי של 859 מיליון דולר, מחיר הקנייה הממוצע עומד על 194$. 💰
2️⃣נטפליקס $NFLX: 📱
הקרן הגדילה את אחזקתה ב-164%, מה שהביא אותה למשקל של 1% מהפורטפוליו. 🧮
כיום מחזיקה הקרן ב-7.18 מיליון מניות בשווי של 673 מיליון דולר, עם מחיר קנייה ממוצע של 109.3$. ⚖️
3️⃣טסלה $TSLA: 🔴
נרשם זינוק של 220% בכמות המניות בתיק. 📈
טסלה מהווה כעת 0.95% מהתיק, עם 1.36 מיליון מניות בשווי כולל של 612.57 מיליון דולר - מחיר הקנייה הממוצע עומד על 426$.
4️⃣קוסטקו $COST: 🛒
התנועה הדרמטית ביותר במונחי אחוזים.
הקרן הגדילה את אחזקתה ב-5,220% על ידי רכישת כ-680 אלף מניות נוספות.
כעת ההחזקה מהווה 0.93% מהתיק בשווי של 597.60 מיליון דולר, עם מחיר קנייה ממוצע של 895$.
5️⃣פרוקטר אנד גמבל $PG: 🛍
חיזוק משמעותי של 272% במנייתה של חברת מוצרי הצריכה.
היא מהווה כעת 0.66% מהפורטפוליו, עם שווי החזקה של 427.93 מיליון דולר ומחיר קנייה ממוצע של 150$.
המכירה הבולטת ביותר 🗑 בניגוד למגמת הרכישות, הקרן בחרה לצמצם באופן דרסטי את חשיפתה לאחת המניות המדוברות ביותר בשוק:
אנבידיה $NVDA: 💻
הקרן מימשה רווחים ומכרה 84.52% מהחזקתה (כ-4.76 מיליון מניות).
בעקבות המכירה, $NVDA מהווה כיום רק 0.25% מהפורטפוליו של סימונס, כאשר נותרו בתיק 871.42 אלף מניות בשווי של 162.52 מיליון דולר.
מחיר הקנייה הממוצע של הקרן במניה עמד על 121$.
מבנה התיק ומבט לעתיד
הנתונים המעודכנים ליום 31.12.2025 מראים כי למרות הפיזור הרחב, הקרן אינה חוששת לבצע התאמות חריפות בהחזקות הליבה שלה.
בעוד שהיא מגדילה משמעותית את החשיפה לענקיות כמו $COST ו-$TSLA, היא בחרה להיפרד ממרבית ההחזקה ב-$NVDA, אולי מתוך הערכה כי פוטנציאל העלייה בטווח הקצר מוצה.
תמהיל ההשקעות הנוכחי מציג שילוב בין טכנולוגיה עתירת צמיחה לבין חברות צריכה יציבות, אסטרטגיה המנסה לאזן בין סיכון לתשואה בתנאי השוק הנוכחיים.
אנחנו במעקב - נמשיך לעדכן 🔎