מי מעיז להתחרות באנבידיה?

מי מעיז להתחרות באנבידיה? 🚨

$AVGO 🔎

כולם חושבים על AMD כשהם מחפשים את המתחרה של אנבידיה... 🔎

אבל הנתונים החדשים על שוק מאיצי ה-AI מציירים תמונה הרבה יותר מעניינת,

הטוויסט הוא שהחברה שמתחרה באנבידיה בכלל לא מנסה להתחרות בה ישירות....

קוראים לה ברודקום.

לפי תחזית DIGITIMES - בשנת 2027 צפויות להישלח כ-25.95 מיליון יחידות של מאיצי AI מתקדמים לענן.

אנבידיה - צפויה להוביל עם כ-9.1 מיליון יחידות - נתח של 35.1%.

ממש מאחוריה - נמצאת גוגל. 📱

שבבי ה-TPU של גוגל צפויים להגיע לכ-8.01 מיליון יחידות - נתח של 30.9% מהשוק. 📊

אם התחזית הזו תתממש, גוגל תהיה רחוקה מאוד מלהיות "עוד לקוחה של אנבידיה" - היא תהפוך לאחד הכוחות המרכזיים ביותר בשוק מאיצי ה-AI. 🗺

וכאן - זה בדיוק המקום שבו ברודקום נכנסת לתמונה. 🔎

גוגל לא בונה את כל ה-TPU לבדה 😇

ברודקום היא שותפה מרכזית בפיתוח ובאספקה של שבבי ה-TPU של גוגל - ובמשך שנים השתיים בנו מערכת יחסים עמוקה סביב שבבים מותאמים אישית, קישוריות ותשתיות AI. 🤝

אם גוגל מצליחה להגדיל בצורה משמעותית את השימוש ב-TPU,

ברודקום נמצאת בצד שמספק את התשתית למתחרה שמנסה לקחת נתח מאנבידיה. 💡

🧮 והסיפור כאן אפילו רציני יותר כשמסתכלים על המספרים:

גוגל צפויה להגיע ל-30.9% מהשוק, לעומת 35.1% של אנבידיה. 📡

אמזון - כדוגמה נוספת לענקית ענן שמפתחת שבבים משלה, שמגיעה למקום השלישי אחרי גוגל - צפויה להגיע רק לכ-9.8% בלבד מנתח השוק הכולל. 📱

וזה ממחיש עד כמה גוגל הפכה לכוח משמעותי בתחום השבבים המותאמים אישית ל-AI. 📱

אבל יש כאן נקודה אפילו יותר מעניינת עבור ברודקום:

ככל שגוגל מצליחה יותר עם TPU, כך היא יכולה להגדיל את התלות שלה בשבבים פנימיים וככל שהיא מפתחת דורות חדשים של TPU ומרחיבה את תשתית ה-AI שלה - ברודקום נמצאת בעמדה ליהנות מהצמיחה הזו דרך שרשרת האספקה. 💵

במילים פשוטות - מי שמסתכל רק על "מי מנצח מול אנבידיה" עלול לפסוח על החברה שמרוויחה ממכירת התשתית למתחרים במירוץ. 🔎

🖥 אנבידיה מוכרת את המאיצים.

📱 גוגל בונה את האלטרנטיבה.

🏭 וברודקום מספקת חלק מהטכנולוגיה שמאפשרת לאלטרנטיבה הזו להתקיים - בקנה מידה עצום.

המהפכה האמיתית בשוק ה-AI עשויה להיות המעבר ממצב שבו כמעט כולם קונים מאיצים מאנבידיה - למצב שבו ענקיות הענן מפתחות שבבים משלהן,

אבל עדיין זקוקות לחברה כמו ברודקום כדי להפוך את חלום השבבים האישי שלה - למציאות. 🏭

לכן, אם גוגל באמת תתקרב לאנבידיה עד לרמה של 30% מהשוק - אחת השאלות המעניינות ביותר תהיה:

מי עתידה להרוויח ככל שגוגל תצליח להקטין את התלות באנבידיה? 🔎

וכאן, התשובה עשויה להיות ברודקום. 🕹

אנחנו במעקב 🔎