מודל קימי הוא לא הניצחון של סין במירוץ ה-AI - הוא תזכורת לכך שבלי אנבידיה גם המודל הסיני החזק ביותר לא מתפקד. 💡
$NVDA 🖥
הרשת התמלאה בחגיגות סביב Kimi של Moonshot לאחר שהמודל הציג ביצועים מרשימים מול המתחרים האמריקאיים. 🇨🇳
רבים מיהרו להכריז שסין כבר לא צריכה את ארה"ב במרוץ ה-AI. 💡
מצטערים להרוס לסינים את החגיגה,
אבל לנו יש כמה עדכונים בנושא -
לפי הדיווחים, מודל Kimi אומן באמצעות קלאסטר של כ-20,000 שבבי אנבידיה, שהושגו דרך עליבאבא 🛍️
מקורות שהגיעו לידינו טוענים שמדובר בשבבי H200, מהשבבים המתקדמים ביותר של אנבידיה לדור הנוכחי. 🖥
עליבאבא כמובן - הכחישה שהיא מספקת כוח מחשוב המבוסס על H200, אך לא הכחישה שהעמידה לרשות Moonshot גישה לכ-20,000 שבבי אנבידיה,
המשמעות היא שהוויכוח כרגע אינו האם היו שבבי אנבידיה - אלא איזה דגם בדיוק שימש והיכן הם נמצאים פיזית. 😎
וכאן הסיפור הופך למעניין באמת:
לפי מידע שהגיע לידינו - חברת האם של קימי, Moonshot כבר הצליחה לפתוח ערוץ גישה למעבדי Blackwell של אנבידיה, באמצעות דרום-מזרח אסיה.
כאן עולה השאלה הגדולה:
אם מדובר בהשכרת כוח מחשוב דרך שירותי ענן - ייתכן שאין כאן הפרה של מגבלות הייצוא האמריקאיות. ☢️
אם מדובר ברכישה ישירה של השבבים - הסיפור כבר עלול להפוך לבעיה רגולטורית משמעותית מבחינת ארצות הברית. 🚻
גורם בממשל האמריקאי ציין כי אחת מנקודות המעבר בתהליך היא תאילנד - והעריך כי אותם שבבים שימשו לאימון מודל Kimi K3. 📌
בנוסף, Moonshot כבר מחפשת להגדיל עוד יותר את כוח המחשוב המבוסס על Blackwell כדי לאמן את הדור הבא של המודל שלה. 😈
המשמעות למשקיעים ברורה: למרות ההתקדמות המרשימה של חברות ה-AI בסין - אנבידיה עדיין נמצאת במרכז שרשרת הערך. 😎
מגבלות הייצוא האמריקאיות אולי מקשות על הגישה לשבבים - אך לפי הדיווחים הן אינן מצליחות לחסום אותה לחלוטין. ❌
אם אכן קיימים נתיבי אספקה חלופיים דרך מדינות שלישיות או באמצעות שירותי ענן - ארצות הברית עשויה להחמיר עוד יותר את האכיפה ואת הפיקוח על שרשרת האספקה. ☢️
עבור אנבידיה זו תזכורת נוספת לכך שהביקוש לשבבים המתקדמים שלה ממשיך להיות עצום - גם מצד לקוחות שאינם יכולים לרכוש אותם באופן ישיר. 🖥
הקרב כבר מזמן לא מתנהל בין מודלים של בינה מלאכותית,
הקרב האמיתי הוא על מי מחזיק את השבבים שמאפשרים לאמן אותם. 💡
ומי שמחזיק במכוש בזמן הבהלה לזהב - בדרך כלל לא נשאר בלי עבודה. ⛏