המהפך של אנתרופיק - האם אנחנו חוזים בצמיחה המהירה ביותר בהיסטוריה?

המהפך של אנתרופיק - האם אנחנו חוזים בצמיחה המהירה ביותר בהיסטוריה? 📈

עולם הבינה המלאכותית רשם בשבוע שעבר רעידת אדמה של ממש, כאשר חברת אנתרופיק עקפה את OpenAI בשיעור הרווח השנתי שלה, 🏎

הנתון הזה עומד כעת על מעל ל-30 מיליארד דולר לעומת כ-25 מיליארד דולר של המתחרה הגדולה ביותר שלה, 💥

רק לפני 16 חודשים אנתרופיק רשמה הכנסות של מיליארד דולר בלבד! ☄️

עכשיו שימו לב לנתון המפלצתי הבא!! 📊

כדי להבין את סדרי הגודל, אפשר לסכם את כל ההכנסות השנתיות של ענקיות תוכנה כמו Snowflake, Datadog, Cloudflare, MongoDB ו-HubSpot... 📊

ועדיין ייחסרו 15 מיליארד דולר כדי להגיע למה שאנתרופיק מייצרת היום, ⚖️

חברים מדובר בחברה שלא הייתה קיימת לפני חמש שנים, והיא כבר מכניסה פי שניים מכל הקבוצה המכובדת הזו ביחד. 🚀

הצמיחה המטורפת הזו לא מראה סימני האטה, ❌

בקצב הנוכחי החברה הכפילה את הכנסותיה מ-9 מיליארד דולר בסוף 2025 ל-14 מיליארד בפברואר, ל-19 מיליארד במרץ, ועד לשיא של 30 מיליארד באפריל, 🌱

מדובר בתוספת של 11 מיליארד דולר בהכנסות שנתיות בתוך חודש אחד בלבד, 🚀

בנוסף לכך החברה הכפילה את הכנסותיה פי 10 בכל שנה במשך שלוש שנים ברציפות, 🧮

אם המגמה הזו תימשך, היא עשויה להגיע לקצב הכנסות של 100 מיליארד דולר עד סוף השנה הבאה, ⏱

- נתון שגבוה יותר מההכנסות של תאגידי ענק כמו IBM או ניייקי. 💰

המנוע המרכזי מאחורי המספרים האלו הוא כלי הפיתוח Claude Code, הכלי הזה לא היה קיים לפני 14 חודשים וכבר מייצר הכנסות בקצב של 2.5 מיליארד דולר, 🧲

נכון להיום 4% מכל הקוד שנכתב ב-GitHub בעולם מיוצר על ידי Claude Code, והמספר הזה צפוי לזנק ל-20% עד דצמבר, 📈

- מה שאומר שאחד מכל חמישה קטעי קוד על פני כדור הארץ ייכתב על ידי מודל אחד בלבד.💎

כדי לעמוד בביקושים האדירים הללו, החברה מבצעת השקעות עתק בתשתית: 🏭

- הזמנת שבבים מותאמים אישית מחברת ברוקדום בשווי 21 מיליארד דולר. ✅

- רכישת כמעט מיליון יחידות של מעבדי TPU (מעבדים ייעודיים לבינה מלאכותית). ✅

- צריכת חשמל של מעל לגיגה-ואט, כמות שמספיקה להפעלת עיר של 700,000 תושבים. ✅

כל המשאבים האלו מופנים לטובת "אינפרנס" - תהליך הפעלת המודל עבור המשתמשים בזמן אמת, ולא לצורך אימון מודלים חדשים. 💡

היכולת של החברה לייצר כסף (מוניטיזציה) היא יוצאת דופן, 👑

אנתרופיק מצליחה להפיק 211 דולר ממשתמש חודשי, לעומת OpenAI שמושכת 25 דולר ממשתמש שבועי, 🪙

מדובר ברווח גבוה פי 8 על קהל לקוחות ממוקד יותר, 👛

המספרים הופכים לדמיוניים כמשדברים על נתוני הלקוחות 📇

לפני שנתיים היו לחברה רק 12 לקוחות עסקיים שהוציאו מעל מיליון דולר בשנה, אבל היום המספר הזה עומד על מעל 500, כאשר 8 מתוך 10 החברות המובילות במדד ה-Fortune הן לקוחות פעילים. ✨

השוק המשני, שבו נסחרות מניות של חברות פרטיות לפני הנפקה, כבר מגיב בהתאם, 📞

כרגע, ישנו ביקוש של 2 מיליארד דולר לקניית מניות אנתרופיק ללא מוכרים באופק, מה שמרמז על שווי חברה של 600 מיליארד דולר, 📈

לעומת זאת מניות בשווי 600 מיליון דולר של OpenAI יושבות בשוק ללא קונים, 💱

בנוסף לכך בנקים כמו גולדמן זקס גובים עמלות גבוהות על הקצאות של אנתרופיק בזמן שהם מחלקים גישה ל-OpenAI כמעט בחינם. 🔓

ההנפקה המתוכננת של החברה כיוונה במקור לשווי של 500 מיליארד דולר, אבל כיום ההערכות מדברות על שווי שיחצה את ה-800 מיליארד דולר, 🫴

עם קצב צמיחה כזה אולי קשה לומר שהחברה מוערכת יתר על המידה, אבל השאלה האמיתית היא איזה שווי שוק נותנים לחברה שעשויה להגיע להכנסות של 100 מיליארד דולר בתוך פחות משנתיים. ❓

⭐️ ועכשיו לשאלה האמיתית ⭐️

- מי המרוויחות הגדולות מהמהפך העצום? 👀

1. גוגל $GOOGL - (היא גם מחזיקה בחלק מהותי ממניות אנתרופיק, וגם מספק להם שבבים) 🔍

2. אמזון $AMZN (לפי הכרזה רשמית של אנתרופיק - הם משתמשים בשבבים מאנבידיה, גוגל ואמזון). 📱

3. ברודקום $AVGO 💾

הבינה המלאכותית משנה את פני התעשייה - והמעקב אחרי המרוויחים נעשה מסובך מיום ליום... 🔎