דוח מיוחד של חברת המחקר 'מריץ סקיוריטי' : מחירי ה-DRAM לשרתים מזנקים - אבל השוק עשוי להגיב רק בהמשך 🚨
חברת המחקר מדווחת על התפתחות מעניינת בשוק הזיכרון - שלדבריה, עדיין לא באה לידי ביטוי באופן מלא במחירי המניות. 🤫
לפי הנתונים, מחירי השוק המיידיים של מודולי 64GB DRAM לשרתים נמצאים בזינוק חד מאז אמצע חודש יולי. 📈
הגורם המרכזי לעלייה הוא שילוב של ביקוש חזק מפרויקטי בינה מלאכותית ממשלתיים, כולל פרויקטים בסעודיה, יחד עם הרחבת בדיקות והקמות של מרכזי נתונים חדשים. 🛒
הביקוש הפך כה גבוה, עד שלפי הדוח כבר קיים מחסור גם ביחידות לדוגמה. ⚠️
כתוצאה מכך, מחיר השוק של מודול 64GB DRAM לשרתים עלה ליותר מ-3,100$, לעומת המחיר הקבוע בסוף חודש יוני שעמד על 1,380$ - קפיצה מטורפת! 💥
מדובר בפער של כ-146%, שמעיד על לחץ משמעותי בצד ההיצע. 📈
והנה החלק המעניין:
במריץ מציינים שהמצב מזכיר מאוד את מה שקרה בתחילת השנה. 🗓
גם בינואר נרשמה קפיצה חדה במחירי השוק בעקבות גל הזמנות לשרתי AI - אבל מניות יצרניות הזיכרון כמעט שלא הגיבו,
משום שהמשקיעים המתינו לראות את השפעת העלייה על המחירים הקבועים ועל הדוחות הכספיים. 📊
רק החל מחודש פברואר - כאשר המחירים הקבועים החלו להתעדכן כלפי מעלה,
מניות חברות הזיכרון החלו לעלות בצורה משמעותית. 🔼
ההערכה של מריץ היא שייתכן שהשוק מגיב באיחור. 📊
אם העלייה במחירי השוק תתגלגל למחירים הקבועים לאחר פרסום הדו"חות של חברות הטכנולוגיה הגדולות - היא עשויה לתמוך בשיפור נוסף ברווחיות של יצרניות הזיכרון וברמת המחירים בענף. 🏎
הדו"ח מצטרף לשורה של הערכות שפורסמו לאחרונה, שלפיהן הביקוש לזיכרונות המיועדים לשרתי AI ממשיך לעלות בקצב מהיר, בעוד שההיצע עדיין מתקשה להדביק את הקצב. 🔎
