דוח מיוחד של 'מריץ סקיוריטי': מחירי ה-DRAM לשרתים מזנקים - אבל השוק עשוי להגיב רק בהמשך

דוח מיוחד של חברת המחקר 'מריץ סקיוריטי' : מחירי ה-DRAM לשרתים מזנקים - אבל השוק עשוי להגיב רק בהמשך 🚨

$MU | $SKHY | $DRAM

חברת המחקר מדווחת על התפתחות מעניינת בשוק הזיכרון - שלדבריה, עדיין לא באה לידי ביטוי באופן מלא במחירי המניות. 🤫

לפי הנתונים, מחירי השוק המיידיים של מודולי 64GB DRAM לשרתים נמצאים בזינוק חד מאז אמצע חודש יולי. 📈

הגורם המרכזי לעלייה הוא שילוב של ביקוש חזק מפרויקטי בינה מלאכותית ממשלתיים, כולל פרויקטים בסעודיה, יחד עם הרחבת בדיקות והקמות של מרכזי נתונים חדשים. 🛒

הביקוש הפך כה גבוה, עד שלפי הדוח כבר קיים מחסור גם ביחידות לדוגמה. ⚠️

כתוצאה מכך, מחיר השוק של מודול 64GB DRAM לשרתים עלה ליותר מ-3,100$, לעומת המחיר הקבוע בסוף חודש יוני שעמד על 1,380$ - קפיצה מטורפת! 💥

מדובר בפער של כ-146%, שמעיד על לחץ משמעותי בצד ההיצע. 📈

והנה החלק המעניין:

במריץ מציינים שהמצב מזכיר מאוד את מה שקרה בתחילת השנה. 🗓

גם בינואר נרשמה קפיצה חדה במחירי השוק בעקבות גל הזמנות לשרתי AI - אבל מניות יצרניות הזיכרון כמעט שלא הגיבו,

משום שהמשקיעים המתינו לראות את השפעת העלייה על המחירים הקבועים ועל הדוחות הכספיים. 📊

רק החל מחודש פברואר - כאשר המחירים הקבועים החלו להתעדכן כלפי מעלה,

מניות חברות הזיכרון החלו לעלות בצורה משמעותית. 🔼

ההערכה של מריץ היא שייתכן שהשוק מגיב באיחור. 📊

אם העלייה במחירי השוק תתגלגל למחירים הקבועים לאחר פרסום הדו"חות של חברות הטכנולוגיה הגדולות - היא עשויה לתמוך בשיפור נוסף ברווחיות של יצרניות הזיכרון וברמת המחירים בענף. 🏎

הדו"ח מצטרף לשורה של הערכות שפורסמו לאחרונה, שלפיהן הביקוש לזיכרונות המיועדים לשרתי AI ממשיך לעלות בקצב מהיר, בעוד שההיצע עדיין מתקשה להדביק את הקצב. 🔎