ג'נסן האנג חוזר מסין עם הצהרות ענק ובשורות טובות? 🇨🇳
$NVDA 💻
ג'נסן הואנג, האיש והז'קט, יצא בשבוע האחרון לסיבוב הופעות בסין, אתמול הוא סיים את הביקור, וכאשר הוא דיבר עם התקשורת, הוא השאיר את המשקיעים עם הרבה חומר למחשבה ומעט מאוד ציפורניים. 🎙
וכרגיל, אנחנו פה עם הפרטים שאתם צריכים לדעת ▶️
אז בזמן שהשוק מנסה להבין אם אנחנו בבועה או במהפכה, הואנג הבהיר שלדעתו שהמסיבה של אנבידיה רק מתחילה, גם אם רשות החשמל עוד רגע מורידה את השאלטר, כי פשוט אין ברירה. ⚠️
זה נכון, השוק כבר לא מסתפק בביצועים של היום, הוא מכור להבטחות של מחר, והואנג בהחלט מנסה לספק את הסחורה. 👑
אז מה חדש באנבידיה, ולמה ג'נסן הואנג בטוח שנראה "צמיחה משמעותית מאד" באנבידיה בשנה הקרובה❓
עברנו על ההצהרות, הנה 4 הנקודות החשובות ביותר שכדאי שלא יעברו לכם מתחת לרדאר🔎
1️⃣הארכיטקטורה החדשה, "רובין", היא לא סתם עוד שבב - היא עמוד השדרה החדש של הבינה המלאכותית.
גנ'סן הואנג אומר שהביקוש "חזק מאוד", וכשהוא אומר את זה, הוא בעצם אומר למתחרות שלו "תודה שהשתתפתן, הנה פרס ניחומים". 🏎
למה? 💡
כי רובין אמור לשמור על הדומיננטיות המוחלטת של אנבידיה, כזו שגורמת למכפיל הרווח להיראות פתאום הגיוני, לפחות למי שמוכן להמר על העתיד. ✔️
תרשמו לכם - רובין 📝
2️⃣אנבידיה ואינטל במיטה אחת?
מי היה מאמין שנראה את אנבידיה ואינטל משלבות ידיים? 🤝
שיתוף הפעולה סביב מעבד ה-x86 המותאם אישית הוא רעיון שפעם היה נחשב למדע בדיוני, אינטל מביאה את השפה הישנה והטובה שכל המחשבים בעולם מכירים, ואנבידיה מביאה את המוח. 🔥
זהו מהלך אסטרטגי שמראה שאפילו הענקית הירוקה מבינה שהיא צריכה להתחבר לתשתיות הקיימות כדי להשתלט על כל מרכז נתונים בעולם. 📇
השוק מפרש את זה כבגרות, אנחנו קוראים לזה "תחזיקו אותי לפני שאני בולע את כולם". 🚀
תרשמו לכם - אינטל 💻
3️⃣הפיל שבחדר: משבר האנרגיה בדרך לטאיוואן ☄️ כאן הסיפור הופך לדרמה פוליטית-טכנולוגית. הואנג לא חסך במילים כשדיבר על TSMC. 💎
הוא צופה שבעשר השנים הקרובות ענקית הייצור מטאיוואן תצטרך לגדול לממדים מפלצתיים, אבל יש בעיה קטנה: 🚫
אין מספיק חשמל. ⛈
פרוסות הסיליקון (וופרים) דורשות אנרגיה בכמויות שגורמות למדינות שלמות להחשיך. ❌
לפי הואנג, צוואר הבקבוק הוא כבר לא הטכנולוגיה, אלא השקע שבקיר. ⚡️
אם טאיוואן, ארה"ב ואירופה לא יתעוררו ויבנו תחנות כוח בקצב של צ'אט GPT, כל השבבים המתוחכמים האלו יהיו פשוט משקולות נייר יקרות מאוד.
תרשמו לכם, אנרגיה ⚡️
4️⃣הקשר הסיני: חיוכים תחת פיקוח 🇨🇳
לסיום, הביקור בסין הוגדר כ"מוצלח מאוד", אבל בואו נהיה כנים - זהו ריקוד על חבל דק. 🇨🇳
בשוק שנמצא תחת זכוכית מגדלת של הרגולטור האמריקאי, כל לחיצת יד בבייג'ינג היא אירוע רגיש, אנבידיה חייבת את סין כדי להמשיך להציג צמיחה משמעותית בשנה הקרובה, והאנג מנסה להרגיע את כולם שהוא יודע לתמרן בין הטיפות בלי להירטב. 👀
תרשמו לכם - השוק הסיני 🔎
לסיכום, נראה שג'נסן הואנג מצליח למכור לעולם חזון שבו הבינה המלאכותית היא המלך, רק כדאי שמישהו יוודא שהמלך לא נתקע בלי סוללה ב-2% האחרונים. 🪫
