גל AI מצית את שוק הזיכרון – DRAM מזנק ב-171%

גל AI מצית את שוק הזיכרון – DRAM מזנק ב-171% 📈

שוק השבבים שוב בוער, אבל בזווית שאולי לא חשבתם עליה... 💭

גל ה-AI ששוטף את העולם יוצר מחסור חריף בזיכרונות DRAM ו-DDR5, ומחירי השבבים הללו מזנקים בקצב שטרם נראה. 🔼

לפי נתוני TrendForce, מחירי ה-DRAM ברבעון השלישי של 2025 טיפס ב-171.8% לעומת השנה הקודמת – יותר מעליית מחירי הזהב באותה תקופה. 💥

יו"ר ADATA, ג'ינליבאי, מתאר את המתרחש כ"התחלה של מחזור עלייה רב-שנתי", ומציין שהרבעון הרביעי של השנה יהיה "נקודת ההמראה" של מחירי הזיכרון. 🏁

לדבריו, ב-2026 צפויה פריחה תעשייתית חסרת תקדים. 🌱

זיכרון DDR5 – משבר היצע מוחלט לפי DigiTimes, יצרניות זיכרון בקוריאה נתקלו במצב של "אין מלאי גם אם יש כסף" – חברות הפסיקו לספק הצעות מחיר כלל. 📞

המחסור חמור עד כדי כך שהלקוחות נדרשים להירשם מראש לאספקה החל מנובמבר. 📩

מאז ספטמבר מחירי ה-DDR5 בנפח 16Gb זינקו מ-7-8 דולרים ל-13 דולר – קפיצה של יותר מ-60%. 🪧

התחזית? 🔮

המשך עליות חזקות ככל שהביקוש למערכות AI ולשרתים יחריף. 📈

סמסונג ו-SK Hynix בלב הסערה 🎯 סמסונג העלתה את מחירי השבבים לרבעון הרביעי הרבה מעבר לציפיות, בעיקר בתחום השרתים. 📀

• זיכרונות RDIMM: עלייה של 40–50% (גבוה בכ-30% מהתחזית הקודמת)
• זכרונות SSD עסקי: עלייה של 15–35% 📈

עם זאת, גם לאחר העלאות המחיר, שיעור מימוש ההזמנות מצד ענקיות הענן עומד על כ-70% בלבד, מה שמעיד על ביקוש חזק בהרבה מהיכולת לספק. 🚚

מלחמת מלאים ותחזית ל-4 שנות צמיחה ✍️ חברות IT ושירותי ענן חותמות כעת על חוזים ארוכי טווח (2-3 שנים) עם סמסונג ו-SK Hynix, כדי להבטיח אספקה קבועה.

האנליסטים מעריכים כי "מחזור העלייה" החדש יימשך לפחות ארבע שנים, כשהביקוש מונע על ידי המרוץ ל-AI.

לדברי ג'ינליבאי🎤 "זו הפעם הראשונה מזה שלושה עשורים שבה ארבעת סוגי האחסון – DRAM, NAND, SSD ו-HDD – חווים מחסור ועליות מחירים במקביל. הרבעון הרביעי של 2025 יהיה תחילת הפריחה הגדולה באמת." האם התעשייה ניצבת בפתחו של מחזור ביקוש עוצמתי – והמפתח הפעם הוא לא זהב, אלא זיכרון? ⌨️

נמשיך לעקוב 🔎