$GOOGL גוגל גוגל גוגל 📱
הרבה דיבורים על גוגל ($GOOGL) לאחרונה – לא שזה חידש לנו שום דבר. כתבנו לכם עליה שכולם הספידו אותה, והיא ממשיכה להפתיע? 🔥
אבל אתמול בלילה, תפנית ענקית בנישה שאולי נראה די צדדית, אבל מציבה את גוגל בלב החדשות 📣
תעשיית השבבים של גוגל - ה-TPU ⛏️
מנייית $GOOGL עולה כ4% במסחר הלילי 🔼
- מניית אנבידיה יורדת מעל 2% במסחר לילי 🔽
וכל זה בגלל שמשקיעים מתחילים לשאול את עצמם - האם גוגל היא האנבידיה הבאה? 🤔
האם לראשונה בהיסטוריה חברה מאיימת על נתח השוק של אנבידיה 👑
בואו ננסה להבין מה קרה פה.. 💡
במשך שנים שלטה אנבידיה (NVDA) בכיפה הבלתי מעורערת של אימון מודלי בינה מלאכותית, אך נראה שהמונופול הזה עומד בפני המבחן הקשה ביותר שלו - והוא מגיע מבית גוגל (GOOGL). 🚨
למי שעוד לא יודע, גוגל היא אחת מיצרניות השבבים הגדולות בעולם - ומאתמול כללי המשחק משתנים - מהקצה לקצה. 💥
גוגל משנה את חוקי המשחק באופן רדיקלי ומצהירה מלחמה על נתח שוק שבבי ה-AI של ג'נסן הואנג. 🥊
שימו לב לשינוי האסטרטגיה: 🧮
ה-TPU יורד מהענן - ישר לכיס של הלקוח! 🛒
עד היום, גוגל הציעה את שבבי ה-TPU (Tensor Processing Unit) שלה רק כשירות ענן (Google Cloud), והצליחה לגנוב לקוחות מכל שאר הגדולות כולל אמזון, ואפילו ניסיון לגנוב לקוח גדול מאנבידיה! 🩸
גוגל קלאוד הפכה להיות ספקית ענן ענקית. נכון לספטמבר, 9 מתוך 10 מכוני המחקר הגדולים בעולם היו לקוחות של גוגל קלאוד! 😮
צמיחת הלקוחות של גוגל בענן עמדה על כמעט 30% מרבעון לרבעון! בעוד שהנתח של גוגל קלאוד מההכנסות הכוללות הוא "רק" 14%, זוהי הזרוע עם הצמיחה החזקה ביותר כיום. 📈
היתרון של גוגל? 🏎
סיליקון מותאם אישית, שליטה בשבב (TPU), באימון (AI) ובהפצה דרך הענן, מוסרת הוצאה משמעותית שאחרים, שמשתמשים רק בשבביה של אנבידיה ($NVDA), עדיין סופגים. 🛡
הענן עבר מנקודת איזון בערך בתחילת 2023 לרווח תפעולי רבעוני של כ-3 מיליארד דולר ב-2025! 👛
זה מה שקורה כשיש לך סיליקון משלך...?
מאתמול בלילה הפרק הזה נגמר. ⛔️
המהלך החדש הוא: פריסה ישירה של ה-TPU במרכזי הנתונים של הלקוחות (On-Premise).
כלומר, גוגל מתחילה למכור שבבים ללקוחות, ממש כמו אנבידיה 🤝
במהלך הלילה פורסם שגוגל נמצאת במשא ומתן עם מטא (META) על עסקת ענק של מיליארדי דולרים, כן כן, לא מיליארד אחד, אלא מיליארדים רבים 💲
לפי ההצעה מטא תשכיר TPU בענן החל מ-2026, וגוגל תבצע פריסה נרחבת של TPU ישירות בדאטה-סנטרים של מטא החל מ-2027! 🗓
וזה לא הכל 🤌
יש גם מהפך במטרה של השבבים, וזו בעצם ההפתעה הגדולה... 🎉
לפי הפרסום, השימוש ב-TPU הוא לא רק ל"הסקה" (Inference) פשוטה, אלא גם לאימון מודלי AI – תחום שנחשב עד כה ל"בלעדי לאנבידיה". 👑
שינוי פרדיגמה? 🆚
בכירים ב-Google Cloud מצהירים: 🎤 "אנחנו רוצים לקחת 10% מההכנסות השנתיות של אנבידיה". 👻
מדובר בהכנסה פוטנציאלית נוספת של מיליארדי עד עשרות מיליארדי דולרים עבור גוגל. ✔️
גוגל נכנסת לתחרות ראש בראש עם אנבידיה, עם סט כלים שאי אפשר להתעלם ממנו...? 🧰
3 כלי הנשק הסודיים של גוגל: מחיר, אבטחה ונוחות 🦾
🟰 מחיר מנצח? - עלות השימוש ב-TPU נמוכה משמעותית מזו של שבבי ה-GPU של אנבידיה.
במלחמת מחירים, הלקוחות ירוויחו. 🛒
🟰 אבטחה ורגולציה: הפריסה המקומית (On-Premise) מאפשרת ללקוחות לשמור נתונים רגישים בדאטה-סנטר שלהם, פתרון קריטי לארגונים עם דרישות אבטחה ורגולציה מחמירות. 🔐
🟰 נוחות למפתחים: חיזוק התמיכה ב-PyTorch (במקום Jax) ושיפור השימושיות עם תוכנת 'TPU Command Center' החדשה. 👨💻
העובדה שמטא יצרה את PyTorch הופכת את הצעד הזה למעניין במיוחד עבורה! 👌
בנוסף, גוגל משתמשת בטקטיקות דומות לאנבידיה (כמו ביטוח עד $3.2 מיליארד לספקי ענן קטנים) כדי להפיץ את ה-TPU כמה שיותר מהר. 📞
השאלה הענקית כאן היא... 👀
מה יהיה המהלך הבא של אנבידיה❓
בפעם האחרונה שגוגל ניסו לגנוב לאנבידיה לקוח (אנת'רופיק), אנבידיה הכריזה על השקעה של מיליארדים רבים בחברה כדי להבטיח שהם ישתמשו ב-GPU שלהם 🪬
איך היא תגיב עכשיו? 🔫
עד כאן לבוקר הזה 👍
בקרוב... עדכונים נוספים על גוגל.... 💎
