ברקשייר הת'אווי של איל ההון - וורן באפט, מזהה את צוואר הבקבוק של מהפכת ה-AI - והוא לא השבבים 🔎
מידע בלעדי © $BRK.B 🗣 $GOOGL 📱
גרג אבל, המנכ"ל הטרי של ברקשייר האת'וויי ויורשו של וורן באפט, מצביע על נקודה שהשוק מתחיל להבין יותר ויותר:
התרחבות מרכזי הנתונים של הבינה המלאכותית עשויה להפוך את החשמל לאחד ממנועי הצמיחה הגדולים של העשור. 💡
לדברי גרג: כולנו כבר "רואים וחשים" את ההשפעה של הבינה המלאכותית באופן ישיר - והוא אף הגדיר את גוגל כשחקנית מרכזית בשוק ה-AI. 🔍 (ברקשייר של באפט מושקעת בגוגל בכבדות)
אבל הסיפור המעניין יותר נמצא דווקא מאחורי הקלעים,
ה- AI אוכל חשמל בקצב מפלצתי. 🍽
מרכזי נתונים שמריצים מודלים של בינה מלאכותית דורשים כמויות עצומות של חשמל - וככל שהמודלים הופכים גדולים ומורכבים יותר וככל שחברות הטכנולוגיה בונות עוד ועוד תשתיות חישוב - הביקוש לחשמל ממשיך לעלות. 📈
מבחינת ברקשייר - זו הזדמנות עסקית נהדרת. 💵
יורשו של באפט אומר כי לאורך השנים האמין שספק החשמל יהפוך ל-"גורם מגביל" משמעותי לצמיחת ה-AI. ⚠️
כלומר, ייתכן שבעתיד לא יהיה חסר כוח מחשוב - אלא פשוט יהיה חוסר בחשמל כדי להפעיל אותו. ⚡️
המספרים ממדינת איווה שבארצות הברית ממחישים עד כמה התופעה כבר כאן:
כ-8% מכלל צריכת החשמל במדינה בשנה שעברה נבעו ממרכזי נתונים,
תחשבו על המשמעות: כמעט עשירית מצריכת החשמל במדינה מגיעה כבר מתשתית שמפעילה מרכזי נתונים. 💡
אם הביקוש ל-AI ימשיך לצמוח בקצב גבוה - הנתון הזה יכול להפוך להרבה יותר משמעותי.
עבור חטיבת האנרגיה והחשמל של ברקשייר האת'וויי - ברקשייר אנרג'י, שמפעילה תשתיות חשמל באיווה, המשמעות ברורה:
יותר מרכזי נתונים דורשים יותר חשמל - ויותר חשמל דורש השקעות בתשתיות ייצור והולכה. 🏭
וזה בדיוק המקום שבו ברקשייר יכולה לנצח,
המרוץ ל-AI מתנהל בדרך כלל סביב כותרות על אנבידיה, שבבים, ענן ומודלים... 📱
אבל ברקשייר מסתכלת על השכבה שמתחת לכל זה,
אפשר לבנות עוד מרכזי נתונים - אפשר להזמין עוד שבבים - אפשר להשיק עוד מודלים. 🤖
אבל בלי חשמל שיפעיל את כל זה - כל החלום הזה עומד במקום. ⚠️
לכן מבחינת ברקשייר, המחסור בחשמל יכול להפוך לנכס כלכלי עבור מי שמחזיק בתשתית הדרושה כדי לפתור אותו. 🔎
המהפכה הדיגיטלית צריכה שבבים - המהפכה של הבינה המלאכותית צריכה חשמל בכמויות שלא הכרנו. ⚡️
ולכן - ייתכן שהמנצח בעידן ה-AI לא יהיה מי שבנה את המודל הכי חכם או את השבב הכי מתקדם,
אלא מי שיהיה מסוגל לספק לו את החשמל כדי שהוא יעבוד. 💡