אנבידיה ומיקרוסופט מטלטלות את שוק המחשבים הניידים:
זה נראה שמשהו גדול מתבשל בעולם המחשבים האישיים,
זוכרים את מה שאמר מנכ"ל אנבידיה, ג'ינסן האנג בשבוע שעבר? 😎
''מוצר סודי שיושק בקרוב'' 👀
בתחילת השבוע, אנבידיה חשפה את אן-1 ואן-1-איקס, שבבים חדשים למחשבים אישיים שמבוססים על ארכיטקטורת ARM ומפותחים בשיתוף פעולה עם MediaTek. 🔎
אנבידיה מנסה להביא לעולם הווינדוס משהו שמזכיר את מה שאפל עשתה עם שבבי ה-M שלה, כלומר מחשבים חזקים יותר - חסכוניים יותר בחשמל, עם חיי סוללה טובים יותר, ויכולת להריץ משימות בינה מלאכותית מקומית על המחשב עצמו. ⌨️
- השבבים האלה לא מיועדים ללפטופים רגילים עם ביצועים משופרים - אלא לניסיון לבנות תשתית למה שאפשר לקרוא לו "לפטופ AI". 📱
- כלומר מחשב שמותאם לעולם שבו סוכני איי-אי עובדים ישירות מהלפטופ שלכם - פותחים קבצים, מריצים פעולות, כותבים קוד, מנתחים מידע, יוצרים תוכן ומבצעים משימות מורכבות בצורה עצמאית לחלוטין. 🤖
וכאן אנחנו נכנסים לשאלת השאלות:
מי יספור את המיליארדים ומי יחטוף מכה אנושה? 🤔
אנבידיה ($NVDA): מדובר בכניסה לשוק חדש ומשמעותי בתוך עולם המחשבים האישיים, לכן אם המהלך הזה יצליח, החברה לא תהיה רק ספקית של רכיב גרפי חזק בתוך המחשב, אלא שחקנית שמחזיקה חלק רחב יותר מהפלטפורמה עצמה - וזה יכול לפתוח לה מקור הכנסות נוסף מעבר לדאטה סנטרים, גיימינג ושבבי בינה מלאכותית. 💵
מיקרוסופט ($MSFT): נמצאת עמוק בצד המרוויח, מחשבי ווינדוס המבוססים על ארכיטקטורת ARM עדיין לא הצליחו לפרוץ לשוק בצורה משמעותית והיו מקור לאכזבה. 👋
אם אנבידיה תביא מוצר חזק מספיק - זה יהיה הניסיון המשמעותי ביותר לצמצם את הפער מול המתחרות. 💵
ארם ($ARM): החברה תגזור קופון שמן במיוחד, משום שכל מעבר של שוק המחשבים מאיקס 86 לכיוון ARM מחזק ישירות את מודל התמלוגים העסקי שלה, (מסביר את העליות החריגות בשווי השוק של החברה לאחרונה...) 📊
אינטל ($INTC) ו-AMD ($AMD): מהצד השני עומדות אינטל ו-AMD, אם המהלך הזה יצליח - החברות האלו עדויות למצוא את עצמן בבעיה קשה. 🤔
אנבידיה נכנסת עם זוג רגליים גסות בדיוק לאזור שהיה המבצר הביתי שלהן במשך עשרות שנים - המעבד המרכזי של המחשב האישי. 👨💻
אם שוק המחשבים האישיים יתחיל לזוז לכיוון ARM, ואנבידיה תציג ביצועים חזקים מספיק - הדבר עלול להפעיל לחץ ישיר ואגרסיבי על שתיהן. ⛈
אנחנו במעקב 🔎
